Trả lời Có hoặc Chưa cho từng câu dưới đây. Những câu trả lời Chưa chính là gợi ý cho việc cần ưu tiên.

Dữ liệu

• Doanh nghiệp có danh sách khách hàng tập trung, không nằm rải rác ở điện thoại cá nhân?
• Số liệu bán hàng, tồn kho có xem được theo ngày mà không cần tổng hợp thủ công?
• Dữ liệu quan trọng có được sao lưu định kỳ?

Quy trình

• Các bước bán hàng, giao hàng, thu tiền đã được viết ra thành quy trình?
• Phê duyệt chứng từ có thực hiện được khi người duyệt không có mặt tại văn phòng?
• Doanh nghiệp đã dùng hoá đơn điện tử và chữ ký số?

Con người

• Có người được giao phụ trách các công cụ số của doanh nghiệp?
• Nhân viên được hướng dẫn khi đưa công cụ mới vào sử dụng?
• Lãnh đạo trực tiếp dùng báo cáo trên hệ thống để ra quyết định?

Công nghệ và an toàn

• Email, tài khoản quản trị có bật xác thực hai lớp?
• Doanh nghiệp có website hoặc kênh bán hàng trực tuyến đang hoạt động?
• Các phần mềm đang dùng có kết nối được với nhau, hạn chế nhập liệu lặp lại?

Gợi ý: nếu có từ 6 câu Chưa trở lên, nên bắt đầu từ dữ liệu và quy trình trước khi đầu tư phần mềm lớn.